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油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力🍉💛，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策👞🍆🍏，重点关注美国和印尼👿😈👘🤬。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗👞🧅，印尼生柴执行情况等。其次，关注出口格局🩰👛🥝🍌💝。三季度豆油出口潜力下降🩱，棕榈油出口量增加👗，关注印度和中国是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降🥦，豆油出口潜力增加🩳🍉💟🍍，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况。受到我国大豆🧅🧄、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况🧄👠💛，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同(tong)比增(zeng)速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利(li)多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单持(chi)续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业(ye)绩有(you)望边际改(gai)善。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观(guan)环境动荡中展现出(chu)强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振(zhen)：一方面，国内降准降息、财政发力(li)推动经(jing)济温和复苏(su)，叠加“以旧换新(xin)”政策(ce)提振(zhen)了内需；另一(yi)方面，港股市场凭借(jie)高股息(xi)率的红利资产和优(you)质科技资产优势，在人工(gong)智能（AI）技术(shu)突破、创新药加(jia)速出(chu)海(hai)、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向(xiang)资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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近日🥝，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示，要求“把顶层设计和问计于民统一起来，加强调研论证🍆，广泛凝聚共识”。

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1、今年以来🥬，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%🧅🤍。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🎒。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位👝，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🥔🥻🍓。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高👞，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍈👙🥑。这一阶段🥻，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、公司通过服务覆铜板行业客户🍉🥔，将产品最终推广应用于计算机👜、消费电子、汽车电子👙、通讯等领域🩰🍑。公司是中国电子材料行业协会理事单位、覆铜板材料分会理事单位🥬👅。公司的无卤高CTI环氧树脂、高性能电子电路基板用特种树脂💛🥻👗🍒、苯并恶嗪树脂被广东省高新技术企业协会认定为广东省高新技术产品。