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相比2014年底和2019年初👅，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍏🧅💘💗，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🧡🌽，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🤬🥝。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🧄💞，YU7大热、欧洲延缓停售油车💓，标志着产品力正替代产品形式👠💖💝，推动全球电气化进程全面加速东移😡，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🧅💟。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块👝💕🩳，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结(jie)构性成长穿越周期的优质企业，如(ru)当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行(xing)业，包括科技领域的(de)半导体、互联网(wang)、软件服务(wu)以及AI相关供应链，消费领域的(de)潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以(yi)及CXO订单回升等；二是低利(li)率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层🥥，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市😡👠，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大👞💓、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露🥦🍍、加强投资者适当性管理方面作出安排🩰💕🩰。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业😡👞，试点引入资深专业机构投资者制度👙👡；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围，支持人工智能💘🥕、商业航天、低空经济等更多前沿科技领域企业适用🥾；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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1、3月11日👡👝🍉，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）🍅🍏。此交易于2025年1月27日签署框架协议😡🥝👛🎒，并于2025年3月11日通过董事会审议。

2、今年早些时候，特朗普及其顾(gu)问制定了(le)雄心(xin)勃勃的谈(tan)判期计划，并一再表示(shi)，他(ta)们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行(xing)谈判。