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3月11日(ri)，緻尚科技公(gong)告(gao)稱(chēng)(cheng)，擬(nǐ)(ni)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金(jin)對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基(ji)金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交易于2025年(nian)1月(yue)27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于(yu)2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👝💗🍈👿，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👞🧄，TMT制造业同比增幅扩大💝。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👠🧅💖，半导体周期复苏与国产替代加速🥿🎒🩲🧄，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🎒💯👘，如汽车🎒👄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💌😠、电商平台大促🥝👅👿、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👚🥔、农副产品、家电😈🩳、家具🧡👙、饰品🥑🍑💗🍇、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿；此外贵金属😡🥾、燃气、电力🍑👿🍅🍉🥔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦💗🤬🥭，叠加供给刚性或受限🩰🥭🍌，中报业绩有望边际改善🍋。

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仕(shi)佳光子对福(fu)可喜(xi)玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙(huo)人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出(chu)资比例39.80%），该(gai)基金主要(yao)围绕(rao)光电子(zi)产业链上下(xia)游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技(ji)签署框架协(xie)议，拟收购福可喜玛53%股权。

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6月29日(ri)晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩(hao)鲸云计算(suan)科技股份(fen)有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预(yu)计(ji)构成(cheng)重大资产重组，不会导致公司实际控(kong)制人变更。

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1、“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状态。”卓(zhuo)创资讯分析师(shi)安光分析称，6月聚(ju)酯工厂开工率维(wei)持在90%，这一(yi)数值为年内次高水平，表明下游(you)刚(gang)需支(zhi)撑强劲。据测算，6月PTA去库约20万吨，延续了二季度的(de)去库趋势。但是，在供应端(duan)，主力供应商排货节奏放(fang)缓，基差报价持续攀升，阶段性(xing)形成了卖方市场。与此同时，下游(you)工厂被动跟涨也助推PTA基差连创(chuang)新高。

2、🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用(yong)赔(pei)率(lv)思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季(ji)行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较(jiao)明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切(qie)周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤(pi)酒(jiu)等板(ban)块的(de)轮动机会；而(er)另一方(fang)面，资金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低后(hou)，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值(zhi)、拥挤(ji)度位置(zhi)，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期(qi)明显涨价(jia)的存储(chu)、小金属。