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我们以股东大会公告日为时间节点，综(zong)合考虑市(shi)值因素(su)、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱(qu)动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报(bao)告(gao)《多角度解析定向增发(fa)中的(de)投资机会(hui)——量化选股系(xi)列报告(gao)之十二》）

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预(yu)期增长(zhang)2.6%，创(chuang)2025年2月以来新高(gao)。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预(yu)期持平于0.1%。

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战略上🍆👙👅，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👅👜、政策基调积极👙👿🧄、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🌽💕🍆🍎。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👝，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🧅🌽🥬👡，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极💘👝，全国各地放开限购👡🥭。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🥭🥒🥭，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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2、规模锐减：截止2025年二季度末💘👛，资产规模69.3亿元，相较2024年底资产规模97亿规模缩水28.7%，债券类产品占比超99%🩰🩱🧅；人才短板：旗下12只基金由5名基金经理管理👢🥕，平均任职年限仅2.08年，投研梯队亟待夯实🥕🧡；行业困局：在“头部吃肉🥾💔、尾部喝汤”的行业格局中，中小机构高度依赖固收产品，盈利空间持续收窄。