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5月😈😠👢，计入**广义开支🩳🥔🍄😡、商品房销售额🥝、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%💟。整体来看👚，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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（1）政策来看，中国新能源车以旧换新持续🧅🧄，但强制配储取消在中期利空储能需求👡；美国贸易政策反复👜🩰🥻😡，或将在下半年带来较大的不确定性💓🍈🎒。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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