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分行业主题看(kan)，半导体成为该板块下增长最快的行业，在过去45天内累(lei)计上涨40%，创下二(er)十(shi)多年来的(de)最佳表现；而软件行业的表现则(ze)相(xiang)对逊色，尤其是(shi)在资本支出、投资回(hui)报率方面(mian)。

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对于许多人来说🧅🤬，这在某种程度上算是“靴子落地”。自兴业太古汇近年开启定位调整，有关路易威登是否入驻的传闻不时在社交媒体上流传🍏🤬🧅💞。在2025年1月重启村上隆合作系列后🍏，路易威登已经在“路易号”同址铺设大型户外广告🥔。

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但，本轮与历史不同的是🥑💖👝，过往居民存款搬家均发生在经济预期明显改善之后👛💗👙，本轮居民存款搬家期间，实体经济预期尚未改善（对应PMI多数时间仍低于50%）。

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从2013年至(zhi)2024年历史统计来看，A股(gu)在7月政(zheng)治局会议前，上涨概(gai)率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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1、5、总(zong)结：供需(xu)结构难有明(ming)显好转，关注成本端支(zhi)撑情况。展望未来，锰硅产(chan)量再度大幅下滑难度较大，下半年(nian)有供应增量预期，需求端改(gai)善程度受多重(zhong)因素影响，不确定性仍(reng)然较强，成本端的支(zhi)撑预计增强，锰矿价格和(he)电力成本(ben)均(jun)有调(diao)增预期。综合(he)来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高。

2、对荣昌生物而言，更糟心的还在后面，其另一款产(chan)品维迪西妥单抗的(de)市场份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞(rui)医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。