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风格层面(mian)，我们(men)认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说(shuo)，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场(chang)对美(mei)联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占(zhan)优，成长价值风格或(huo)相对均衡。

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指数依然在震荡(dang)区间的主要原(yuan)因是基本面与政策预期仍未形成(cheng)突破。国际层面，根据白宫经济委(wei)员会主任哈塞特最新(xin)表述，7月初美国(guo)或将(jiang)与一(yi)系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内(nei)层面，国内经济内生动能走(zou)弱，楼市持续回落，消(xiao)费与投资增长乏(fa)力。国内政策聚焦惠民生方向，以(yi)旧(jiu)换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月(yue)3日的抗战胜(sheng)利纪念阅兵(bing)为(wei)市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但(dan)由于缺乏增量资金与基(ji)本面改善，使得指数在震(zhen)荡区间，而(er)非市场预期的突(tu)破和主升。

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2、市场在经历了快速上行后🍇🧡，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长👙。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少😡😈💌，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段🥭🤍。此时🥬🤍💕，市场在不断聚焦向上的力量。