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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数🥝💔👘、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🥦🍋🍌，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)(jiao)高的領(lǐng)域(yu)主要集中(zhong)在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資(zi)源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)(ye)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中(zhong)遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服(fu)務闆塊空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零售(shou)額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收(shou)窄，金螎(róng)(rong)地(di)産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事(shi)業燃氣價格上行。

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而如中际旭创、新易(yi)盛、天孚通信等率先在相关领域布局(ju)并与(yu)海外头部客户保持深度合作的优秀企业(ye)将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢(qiang)占市场份额(e)。综上，国盛证券认为，海外算力(li)复苏趋势已经较为显著，坚定(ding)推荐算力产业链相关企业如光模块行(xing)业龙头、以及光器件(jian)。

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1、3、库存：交易所(suo)方面，上半年工业硅累库19735吨至26.4万吨，多晶(jing)硅整体累库至7.8万吨。社(she)库方面，上半年工业(ye)硅累库(ku)7.09万吨至43.85万吨，其中厂(chang)库(ku)累库5.5万吨至26.65万吨(dun)；黄埔港累库3000吨至5.5万吨，天津港累库11000吨至6.8万(wan)吨，昆明港累库2000吨至(zhi)4.9万吨。多晶(jing)硅整体去库1.15万吨至26.53万吨。

2、风(feng)格(ge)层面，我们认为7月(yue)市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略(lve)占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量(liang)资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和(he)后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上(shang)，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。