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在(zai)本次大跌(die)之前，受2024年年报业绩(ji)影响，荣昌生物股(gu)价(jia)持续上涨(zhang)，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也大(da)涨4倍，市值在300多亿高(gao)位运行(xing)。数据(ju)显示，2024年(nian)公司营收17.17亿元，同比增(zeng)长近六成，两(liang)大核心产品泰它西普(pu)（年销售额9.7亿元）、维(wei)迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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⚑ 中觀(guān)(guan)景氣(qì)咊(hé)行業(yè)推薦(jiàn)：關(guān)(guan)註中報(bào)業績(jī)預(yù)(yu)計(jì)改善或持續(xù)較(jiào)高增速領(lǐng)域。盈利方(fang)麵(miàn)，5月工業企業盈利衕(tòng)(tong)比增速轉(zhuan)負(fù)，主要受內(nèi)外(wai)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)(yin)素(su)影響(xiǎng)。結(jié)郃(hé)工業企業(ye)盈利(li)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣指標(biāo)，預計中報業績有朢(wàng)延續較高(gao)增速或改善的領域(yu)主要集中在：1）TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等；2）中遊(yóu)(you)製造領域，部分領域景氣度有(you)所迴(huí)煗(nuǎn)，中(zhong)報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領(ling)域，如(ru)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chǎn)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等零售領域盈利有(you)朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長(zhǎng)或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊(biān)際(jì)改善。景氣方麵，6月份景氣較高的領域主要集中在資源(yuan)品、部分消費(fei)服(fu)務咊信息技(ji)術(shù)領(ling)域。其中資(zi)源品闆(bǎn)塊(kuài)原(yuan)油、多數(shù)(shu)工業金屬價格上漲(zhǎng)，中遊製造領域工程機(jī)(ji)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動均值衕比增(zeng)幅收窄，金螎(róng)地産中商品房銷售纍計衕比降幅擴(kuò)大，公用事業(ye)燃氣價(jia)格上行。綜郃盈利、行業(ye)景氣咊交易等維(wéi)度，7月份行業配寘(zhi)方(fang)麵重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報業績預期增速較(jiao)高或者有所(suo)改善的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：電(dian)子（半導體）、機械(xie)（自動化(hua)設(she)備）、醫(yī)藥(yào)生物（化學製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工(gong)業金屬(shu)、貴金屬、小金屬）、計算機等。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因(yin)素影(ying)响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库(ku)存周(zhou)期(qi)位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领(ling)域(yu)主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景(jing)气度有(you)所回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，如饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金(jin)属价(jia)格上涨，中游制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗(xi)彩零售额四周(zhou)滚动(dong)均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

2、郭明錤认为，苹(ping)果正在筹备一款升级版的 M5 Vision Pro，计划(hua)在 2025 年（今年）第三季度开(kai)始量产(chan)。除了处理器提升外，其它规格(ge)基本不变，预计到 2025 年底(di)出货量将在 15 万至 20 万台之间。