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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥾，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👡👝，若未延期🎒，部分国家税率或升至25%💕💓👘🧡🥒。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥕，虽然有反复👞👞👄，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍈。A股面临的外部环境扰动降低。

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週五（6月27日），大盤(pán)迴(huí)調(diào)(diao)之際(jì)，化工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)逆市拉陞(shēng)，反暎(yìng)化工(gong)闆塊整體(tǐ)(ti)走勢(shì)的化工(gong)ETF（516020）開(kāi)盤后震盪(dàng)走高(gao)，盤中場(chǎng)(chang)內(nèi)價(jià)格最高漲(zhǎng)幅達(dá)到1.17%，午后畧(lüè)有迴落，截至收盤(pan)，漲0.67%。

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本周市场在金融🍌👡、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🤬🍒🩳👢。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡💕👞。风格方面👚👿🩰，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加(jia)速升(sheng)级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引(yin)擎(qing)于北京举(ju)行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前(qian)沿领域，深入(ru)探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎(qing)发布了豆包大(da)模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并(bing)对 Agent 开发平台等AI云原(yuan)生服务进行了(le)升级(ji)。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化(hua)推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜单中成绩领先，且具(ju)备突出的价格优势。在服务升级层面(mian)，火山引擎(qing)推出了火山(shan)引擎MCP服务(wu)等一系列产品(pin)，全力助推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施(shi)、数据处理、安全(quan)防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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1、其投资策略呈现三层布局逻辑：首先🥔🍏，直接股权投资🍅。在生命科学、科技领域精准落子。其次，二级市场股票投资。捕捉被错杀的优质标的。最后，LP投资👢🧡🍅。渗透本土PE/VC基金网络。

2、6月29日晚9点，随着展(zhan)厅(ting)灯光熄(xi)灭(mie)，上(shang)海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特(te)展落下帷幕。作为2025年春夏(xia)间颇受关注(zhu)的(de)私人收藏古(gu)代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借(jie)鸡缸杯等(deng)百余件重(zhong)磅展品成为沪上观(guan)展热点，每(mei)逢免费日，馆外更是排(pai)起蜿蜒(yan)的(de)队伍(wu)。该(gai)馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自(zi)到展厅为(wei)观众讲解文(wen)物知识。