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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设👿🍓💘，工期5个月🥬🤍。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量💝🍑🍌，截至6月21日，市盈率为11.7倍🤬💛💯，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升🧡🍋，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🩲🩱🍏👝，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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紫光国微公告，2025年6月27日(ri)，公司(si)通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购。回购公司股份数量775460股，约占公司(si)目前总股本的0.09%，最高成交价(jia)为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49617333.40元（不含交易费用）。

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⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路(lu)：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观(guan)业绩(ji)预期落地(di)都是下一(yi)个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、半年度私募策略表现综述：证券类私募业绩亮眼💖🥒👘🍑，量化策略领跑。从大类资产的角度来看🥿👚，延续一季度的排名表现，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券策略。其中🍒，指数增强策略表现最优，平均收益达 14.20%。“指增 + 期权”复合结构产品是量化私募近年推出的创新型策略🥔👝💓👙，在指数增强的基础上叠加期权保护，形成“进攻 + 防御”的双重特性。该策略较为适用于慢牛市和结构性行情🍍👙🩳🍇💘，目前头部量化私募已优先布局。

2、而(er)从处罚内容来看，涉及“经营性贷款违规(gui)流入房地产领域；贷款‘三查’严重不尽职”等多个关键环节。相关(guan)监管(guan)处罚在触及分(fen)支机构的同时，还涵盖时(shi)任行长、副行长等(deng)具体管理责任人，这也无不体现出监管部门压实主(zhu)体责任、强化过程管(guan)控方(fang)面的执法力度。