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噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)(he)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)(xian)著的不衕(tòng)的特徴。每一(yi)次(ci)風格咊行業錶(biǎo)現均(jun)帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代的特徴(zheng)。這(zhè)箇(gè)(ge)堦段按炤(zhào)我們(men)(men)上文的論(lùn)述(shu)，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加(jia)速改善的(de)，衕時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好也加速改善。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💘🍒，科技非银等进攻性板块占优的格局👜🥾。从基本面的角度来看🍌💟🩰，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💯🤬，在科技👛🩳🍊💌、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏。尽管高频数据显示出口下半年承压🍅👿🍑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧄👡🥬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💟。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍅🥬👝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕，进一步积累了今年的赚钱效应🥿🥾，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅👿😈，类似现象在2020年也出现过💖👛🥕，我们称之为牛市阶段II。风格方面😠，从当前景气趋势和产业趋势来看🤍，7月科技风格占优的可能性较大💔🍋。

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1、从被调研股票市值来(lai)看，市值(zhi)小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及(ji)大于500亿的上市(shi)公(gong)司累计被调研161次、50次、30次和30次。

2、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上(shang)市证券公司外，拟上(shang)市银行的IPO进展也(ye)长期处(chu)于“停(ting)滞”状(zhuang)态，多家银行后(hou)来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全(quan)面注册制实施后，沪深(shen)交易(yi)所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回(hui)IPO申(shen)报，其中有多家称是基于“战略调整”。