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全球降(jiang)息空间再度打开，A股“稳中向好”延续(xu)。海(hai)外方(fang)面，尽管美联储内部分(fen)歧仍(reng)较大，但随着地缘(yuan)风险(xian)降(jiang)温(wen)和油价回(hui)落，市场已开启降息交(jiao)易；国内方面，受益于(yu)中长期资金的持续入市，年初至今A股(gu)指数中枢逐(zhu)渐抬升。本(ben)周A股成(cheng)交放量和赚钱效应抬(tai)升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望(wang)后市，汇率对我国货币政(zheng)策的(de)制约明显减弱，国内(nei)政策“稳增(zeng)长”也需要宽松的(de)货币环境，国内外降(jiang)息空间打开将有利(li)于(yu)推动(dong)A股估值的(de)抬升。

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我们以股东大会公告日为时(shi)间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合(he)构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投(tou)资机会(hui)——量化选股系列报告之十二》）

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6月份(fen)南华工业品价格(ge)月环比上行2.9%。钢材方(fang)面，6月钢材成(cheng)交量环(huan)比(bi)下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿(kuang)石(shi)库存、唐山(shan)钢坯库存上行(xing)，主要钢材品种库存均下行。煤(mei)炭方面，6月秦皇岛港山西(xi)优混(hun)平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下(xia)行，焦煤期货价格、焦(jiao)炭期货价格均上行(xing)，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存(cun)、京唐港炼焦煤库存下行。

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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)(qiu)主要市(shi)場(chǎng)中，港股估(gu)值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲(wèi)11倍，預測市(shi)淨(jìng)率爲1.2倍，預測股(gu)息率達(dá)(da)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)(ye)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較(jiao)于A股，恆(heng)生A/H溢價(jià)(jia)指(zhi)數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流(liu)入，正重(zhong)塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此(ci)外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智(zhi)能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推(tui)動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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1、四是加强货物运输(shu)保障，助力(li)经济平稳运行。发挥(hui)铁路集中统一调度指(zhi)挥优(you)势，用好大秦、浩吉、瓦日(ri)、唐(tang)呼等铁路(lu)主要煤运通道，加大万吨列车开(kai)行力度，持(chi)续抓好疆煤外运等重(zhong)点物资运(yun)输保(bao)障，开辟绿色通(tong)道，为各地迎峰(feng)度夏提供运输(shu)支撑。统筹市场需(xu)求和货(huo)运能力，优化货运产品供给，大力发展多式联运“一单制”运输，提升铁路物流服务品质和效率，助力降低全社会物流成本。加强国际联运组织，开好中欧班列、西部陆海新通道班列、中老铁路国际货物列车，提升口岸运输能力和效率，保(bao)障国际产业链供应链稳定畅通。

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