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1、行情回顾：上半年国债收益率整(zheng)体呈现冲高回落态势(shi)，一季度债市(shi)迎来(lai)明显回调，主要原因有(you)三(san)：一是市场对于货币政策“适度宽松(song)”的预期修正，降息预期下降(jiang)；二是货币政(zheng)策操(cao)作较(jiao)为克制，资金(jin)面持续偏紧；三是1-2月份经济(ji)基(ji)本面数据整体好于预期，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转(zhuan)松，4月初(chu)受(shou)到关税冲突扰动(dong)，国债收益率快速下跌，随(sui)即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预(yu)期，国债(zhai)收益率再度小幅上行。6月货币政(zheng)策呵护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行(xing)情方面，截止06月27日(ri)收盘(pan)，2年期、5年期、10年期、30年(nian)期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动(dong)22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主(zhu)力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差(cha)方面，出于防风险的(de)目的，一(yi)季度资金面整体偏(pian)紧(jin)，DR007一度上行(xing)至2.3%以上，资(zi)金面偏紧带动短端国(guo)债收益率快速上(shang)行，长短端利差(cha)持续收窄。二季度以来，看多(duo)债市情绪(xu)依旧偏强背景(jing)下，长短端利差维(wei)持低位，收益(yi)率曲线整体(ti)维持平(ping)坦化特征。

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未来💛👘🩲，行政处罚🩳👢🍋、民事赔偿、刑事追责三位一体的立体化追责体系将进一步完善，各部门协同机制将进一步优化，让造假者和配合造假者都受到应有的惩罚，让投资者获得“真金白银”的赔偿，有望减少、遏制财务造假等违法行为发生，塑造良好市场生态🤬，护航资本市场健康发展。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升(sheng)势(shi)，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大(da)幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越(yue)创业板指（5.69%）。

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早盘，港股半导体板块走强。截至发稿，晶门半导体🥒👿、中芯国际涨逾6%，华虹半导体💖👡🥾、宏光半导体涨超5%，英诺赛科等纷纷走高。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和创(chuang)新药6月(yue)30日后(hou)可能有反弹。高股息资产中(zhong)期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期结构观(guan)点不(bu)变：A股(gu)重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三(san)个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和(he)国防军工。战略(lve)看好港股是潜在(zai)牛(niu)市中的(de)领涨市场。

2、落实《中国***不合格党员组织处置办法》，严肃稳妥处置不合格党员，全面准确查核问题🥝，客观公正作出处置决定，把教育贯穿组织处置工作始终👄🥔🤍😡🍇；