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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期💋👜。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大👅，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我(wo)们认为7月市场风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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6月28日至6月29日🥑，2025上市公司论坛在浙江省温州市举行。论坛上🍒，上交所副总经理王泊、深交所副总经理李辉、北交所副总经理周箴，分别就资本市场服务新质生产力等话题进行发言🌽💟，并介绍下一步改革发展方向。

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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差🍌🍋，本月期权未平仓合约达到了历史新高💌🍄。在一种不寻常的情况下👡👠，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩💞👠💛，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求🍄👙🥾🧅。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线👜💖，已恢复到三周前的状态🩲😡。

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1、然而单纯计算交易占比的缺陷比(bi)较明显，毕竟无法回答“多高算高”的问题。因此我们进一步计算了这一成交占(zhan)比2024年以来(lai)的历史分位以及对比了这一(yi)占比与其(qi)流通市值比港股主板市值的情况。我们看到包括港股新消费、创新药、非银与互联网等板块均在去年924至今触及过100%的分位数，并且在触及100%分位数后往往也对应着成交与市值对比的(de)阶段性高点。以(yi)港股非银板块为例，去年924政策转向后这一板块交易占(zhan)比快速触及100%分位后集中度(du)明显下滑，不过(guo)近期受“稳定币”等事件(jian)因素驱动再次快(kuai)速(su)抬升。

2、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度👙💝👘🍆。具体来说🥒，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🍎。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差😡🎒，如果抱团基金组合的截面收益标准差小🍇👞🍄，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高🍇，反之表示抱团正在瓦解👄💖。