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结合细分领域中观指标来看🤍🤍，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气🍌，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求👛，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🎒🍆、5月集成电路产量及出口量攀升🤬🥿，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖😡，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大😠💓🥻，运营商盈利有望保持稳健增长💯。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速👙🤍💖，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份🌽🍓🍑👘，混合型基金份额减少265亿份🩱💗，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后👡，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%🥑😈🥑🍄🥬。6月ETF净赎回100亿份👞👙🍑，对应净流出203亿元💟🥭。

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特朗普4月初公布了(le)所谓的(de)“对等关税”范围(wei)广泛且极具惩罚性，引发了对美国经(jing)济(ji)衰退(tui)的担(dan)忧(you)，并催生了(le)特朗(lang)普(pu)试图通过美元贬值来提振国内制造业的猜测(ce)。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全(quan)球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于(yu)标普500指数的(de)27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远(yuan)低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看(kan)，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商(shang)业化加速和创新药产(chan)业发展，估值快速(su)修复(fu)，银行、电信等高股(gu)息资产表现也不错。尽管部分板块经历上(shang)涨后估值回归(gui)历史(shi)中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性(xing)行情中。

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1、唐晨：一昰(shì)(shi)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停(ting)到期后可能存在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)債(zhài)(zhai)市(shi)潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股的重要(yao)的估值錨(máo)仍昰美債(zhai)收益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)麵(miàn)釋(shì)放價(jià)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)造成一定的估值(zhi)收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再螎(róng)(rong)資。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和(he)通胀数据很关键(jian)，将直(zhi)接影响市场对美联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市(shi)场对7月的降息(xi)预期不是很高，所以可能还是要边(bian)走边(bian)看。如果通(tong)胀超预期上(shang)行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益(yi)率出现阶段性上行；如果就业人数远(yuan)不(bu)及(ji)预期，则可能使(shi)得降息预期进(jin)一步提升，从而引致美债(zhai)收益率(lv)下行(xing)。需要关注7月降(jiang)息预期变(bian)化对市场的扰动。