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從(cóng)(cong)“兩(liǎng)新”政筴(cè)角(jiao)度看，今年以來(lái)，我國(guó)加力擴(kuò)(kuo)圍(wéi)實(shí)施“兩新”政筴，傚(xiào)菓(guǒ)不斷(duàn)顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)，尤其(qi)昰(shì)穩(wěn)投資、擴消費(fèi)、促轉(zhuan)型、惠民生的(de)關(guān)鍵(jiàn)作用進(jìn)一步凸顯。

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城市街道、乡镇、社区💝🍇🍎😠🩳、行政村党组织🥻🥔。全国9160个城市街道🥕、29607个乡镇、121270个社区🍋🍅🎒、486326个行政村已建立党组织🥑🩰🥔😠，覆盖率均超过99.9%🍇👚。

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脑机接口，是一项通过采集和分析大脑的电信号🍅👝🥬💌，实现大脑与外部设备信息交换的技术。该技术在医疗、康复等领域的应用备受瞩目。目前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系统性布局👠，打通优质科研资源、临床机构等上下游🥥👅，培育产学研医深度融合的创新生态。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👚，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧄🍄🍒，成长价值或相对均衡💓😈🍆。具体来说，第一💝👘🩰，从历史来看👡👠🍄👜，近十年7月市场风格相对均衡🍈🥦💌，大盘风格略占优🍑🩱👅。第二，外部流动性方面💌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👘💌👠，对短期市场或有扰动💝🍒🍉。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍈，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👅👠。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥝。结合中观景气💕🥔🥦、盈利能力🍎、筹码分布、估值🥻、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍏，本期推荐关注电子（半导体）🍍😻🤬、机械（自动化设备）🥕、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍏🍌、小金属）、计算机等🥒💓🍎👙😡。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、从估值方面来看，Wind数据显示🥒💞，截至周四（6月26日）收盘💛🥒，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🤬👅🍑😠，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显👚。

2、齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安全🍉🤬🥑💌、平稳运行💔🥝，公司计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修💋，预计停车检修时间60天，具体复产时间以实际检修时间为准。