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进(jin)入(ru)7月(yue)后，综合业绩披露(lu)期(qi)效应、海外流动(dong)性环境变(bian)化、增量资金及风格交易(yi)热度，我(wo)们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于(yu)以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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行业(ye)层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈(ying)利数据、行(xing)业所处(chu)库存周期位置以及高频(pin)景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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