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下半年内外经济和政策节奏趋于阶段性同步，三季度看经济韧性，四季度看政策 落地。国内资产以结构性机会为主🧅🩲，政策驱动逻辑强化🍅💘🍑🥭💌。海外弱美元格局延续， 警惕波动率跳升🍎🩳🥒，关注非美元资产，保持对黄金等资源品战略配置🍉💕。

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中国基金(jin)报：上半年，多项政策(ce)利好落地，一定(ding)程度上催化了港股红利以及科技创(chuang)新行业的表现。下半(ban)年，还有哪(na)些行业投资机会值得关注？

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目前来看👠，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥾🩰🧄，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍑💛🥒，部分国家税率或升至25%🩰💖🥻💋。从目前美国对关税的态度来看🥻🤬💝💌🍄，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💋。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🩰。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥦🍅。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、报告指出，黄金明年将表现亮眼，预计其出口收入将达 560 亿澳元，成(cheng)为澳大利亚第(di)三大出口商品(pin)，仅次于铁矿石和液化天然气，其产量和价格均有望上涨。

2、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债(zhai)利率的风险溢(yi)价约为5%。从市盈率来看，港股预测市(shi)盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。