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随着中(zhong)东紧张局势缓解，上周股市(shi)创下历史新高，能源期货价格回落(luo)。但在期权市场的某些领(ling)域，仍有紧张迹象，因为(wei)投资者在为潜在(zai)的地缘政治(zhi)和宏(hong)观经济动荡进行布局。

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本(ben)周(zhou)，基本面因子在各行业表现分化，净资产增(zeng)长(zhang)率(lv)因子(zi)、每股(gu)净资产因子(zi)和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子(zi)和BP因子在综合行业正(zheng)收益明显。残差波动率因子和(he)流动性因(yin)子在非银金融行(xing)业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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3、观(guan)点(dian)。上半年特朗(lang)普交易以及美铜溢价(jia)持续影响全球铜市(shi)，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两(liang)旺格(ge)局，成(cheng)为高铜价延(yan)续的关键，一是在价(jia)差(cha)扭曲下，国内进口(kou)严重亏损，国内精铜和废铜(tong)预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中(zhong)长期矛盾难(nan)解，也成为多头(tou)倚仗(zhang)，做(zuo)多铜价实际再给矿端超额利润(run)，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方(fang)面，一是，LME库存持(chi)续去化会(hui)不会引发挤仓风险？笔者认(ren)为，这种风险存在但概率不大，但(dan)高升水风险不容忽视，主要在(zai)于美铜吸铜但并不影(ying)响全球供(gong)需格(ge)局，只(zhi)是时间上的错配，下半年(nian)要反而担心LME逆(ni)季节(jie)性累库(ku)的风险。二是Comex铜是(shi)否持(chi)续(xu)高溢(yi)价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关(guan)税确定，无论是否加征(zheng)关税则意味着溢价的消失，美232调查结(jie)果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降(jiang)引起铜紧张局面，面临再次补库，是(shi)否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出(chu)口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价(jia)位的表现(xian)。综合(he)来看，铜市场(chang)再次面临上有需(xu)求压力，下有供给(gei)支撑的局面，价(jia)格可能(neng)仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段(duan)以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预(yu)计LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜价格区间(jian)在(zai)72000~84000元/吨(dun)；关注(zhu)两个时间节点：一是7月中(zhong)旬前后，美国232调查公布结果；二(er)是9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺季交替，“故(gu)事”容易(yi)证(zheng)伪时段。

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