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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥕🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩱👿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍆🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬💞💞。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑🧄🥑💟，但是预计在积极财政政策的支持下👞👅🤬，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬😡👿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥔，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓，进一步积累了今年的赚钱效应💝🍊🍈，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍊，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💌，7月科技风格占优的可能性较大。

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今(jin)年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)(wei)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量(liang)。截(jie)至2025年5月(yue)，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上(shang)陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)(ji)新增備(bèi)案私(si)募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)(dan)月備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月(yue)市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)(xiang)調(diào)(diao)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆(ni)勢(shì)佈(bù)(bu)跼(jú)(ju)力度(du)明顯(xiǎn)加大(da)。

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（3）就供需平衡和库存来看，在(zai)没有出现减产之前，工业硅(gui)累库预计延续，三季度过剩压力加大(da)。四(si)季度受枯水期季节性变化，过剩预计有所缓解。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资(zi)金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资(zi)金净流入规模扩(kuo)大。资金需求(qiu)端，重(zhong)要(yao)股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。6月主力增量资金方(fang)面，各类增量资金相对均衡。

2、3、从需求维度来看🍆💝🩱🍓，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日💗🥿。2025年全球石油供应将增加180万桶/日🩲🍑，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日👙，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示🥿💕🧅💖🍒，除非出现重大中断🍏，否则到2030年🍈🤬，石油市场预计仍将有充足的供应🍓🍏🩲🍌。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况💋👿，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑🥔💋，预计下半年均有不同程度的承压👜👙。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏🩳。