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上海市科委相关负责人表示🥒，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地，将发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富👠、产业资源显著的优势💖💗，以集聚区为核心🧅👗💯🥾，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应😠🤍🧄🍒，进一步推进脑机接口未来产业培育。

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具体来看，饮(yin)料乳品(pin)受益于旺季消费回暖，生(sheng)鲜乳价格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同比(bi)增幅扩大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善趋势，粮(liang)油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换(huan)新”加力扩围，叠加(jia)“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月家用(yong)电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零(ling)售额同比(bi)中枢较一季度明显抬升，扫(sao)地机器人等智能家(jia)电需求持续回(hui)暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然(ran)实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持(chi)续降费提效，盈(ying)利有(you)望修复。但需要关注家电、家具出口(kou)在关税频繁(fan)调(diao)整、外需放缓(huan)之下或有承压，对业绩形(xing)成一定(ding)拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售(shou)保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预(yu)计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善(shan) 。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🥭👝🩳👞。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👅，融资资金净流入规模扩大💓。资金需求端👚🥭，重要股东净减持规模扩大💓；IPO发行规模小幅回落🧅🤍🥿，再融资规模持平前期🍈，资金需求规模低位稳定👠。展望2025年7月💯，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入😡👡🍎，结构上融资资金有望延续净流入💗👙💓💌。

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1、何涛毕业于清华汽车工程专业🧡🍓，创业前自我定位是 “程序员”，创业公司刚成立🍅🧄🥻🥻🧅，公司加上 3 个技术出身的创始人一共 5 个人👿💗，必须有人对外打交道👠💛🎒🍑，选了何涛。

2、上文中提到的行业选择方(fang)向(xiang)提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但(dan)我们也注(zhu)意到，短期内过(guo)剩流动性涌入少量优质资(zi)产(chan)，也(ye)将导(dao)致短(duan)期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因(yin)此，如何去衡量并刻画板块集中(zhong)度并且寻找轮动依据也成(cheng)为下一个需(xu)要(yao)回答的(de)问题。我(wo)们通(tong)过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流(liu)向和持仓、3）卖(mai)空与空(kong)头仓位、4）国(guo)内与外资公募持仓、EPFR行业配置(zhi)比例、以及5）估值等(deng)多维度刻画。