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1🌽👢👡、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🤍。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🥦👛👛，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🥕👄💯，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🍈🥿🍊，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍈👞👜💕，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🧅🥭👄🩳💛，但若美铜进口量级在百万吨以内👛👝🥔🎒🩱，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🥥💛👄，关注美国232调查结果出台后美铜表现🩳；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👄🥕，美国滞涨风险不能排除🍉，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💟👞，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是👝😡😈，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🥭🌽🍍🥿，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🥾💛🥾🥒，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律💟，基建和制造业投资保持韧性👘💘🍒🥥，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分🍉。

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另一方面(mian)，下半年经济的隐忧日(ri)益明显。由于去(qu)年下半年出口基数较高，同时今(jin)年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压(ya)力(li)较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增(zeng)长左(zuo)右。

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