黑色午夜

⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻(gong)性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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6月重要股东增持255亿元👚，减持437亿元🩰，净减持182亿元👗🤬💯，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🩲🥝。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元💗🌽🤬、创业板890亿元💝、科创板1070亿元😈💗🩱、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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