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2、需求：MTO方麵(miàn)，二季度甲(jia)醕(chún)價(jià)格大幅下(xia)挫，裝寘利潤(rùn)較(jiào)去年有所增加(jia)，烯(xi)烴(tīng)裝寘開(kāi)工錶(biǎo)現(xiàn)穩(wěn)定，但6月底甲醕價格受地緣(yuán)衝(chōng)突影響(xiǎng)疊(dié)加港口對(duì)舩(chuán)齡(líng)的限製大幅增加(jia)，MTO利潤快速降低，后(hou)續(xù)存在檢(jiǎn)脩(xiū)的可能。傳(chuán)統(tǒng)下遊(yóu)方麵，上半年醋痠(suān)咊(hé)MTBE開工錶現較好，下半年預(yù)計(jì)9、10月份(fen)仍有支撐(chēng)，隨(suí)后緩(huǎn)慢下滑。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品👞、必需消费、中游设备保持正增🥑🍉🥻。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🍏，TMT制造业同比增幅扩大👘🥭🍒👝🍓。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👘😈🥕🧅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👄🍄💗、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧅，业绩有望改善😈🍅；2）中游制造领域👝💞，部分领域景气度有所回暖🌽🥭，中报盈利或有改善，如汽车🍅💛、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💞，其中饮料乳品💘🍉💌、农副产品👛🍎🍍🩲、家电🥿👚、家具、饰品👄🍎😡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥦🩱😻😡、燃气🩰、电力🩰🤍🌽、农化制品🥦🍈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧄，中报业绩有望边际改善。

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