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以色列与伊朗之间的停火协议生效，市场对中东地区石油供应受阻的担忧得到缓解🥕🥕🩳。国际油价上周大幅下跌，并回吐以伊冲突爆发以来的全部涨幅🩲🍄，美油价格累计下跌12.56%，布油价格累计下跌12.00%。

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行业层面👝💝，展望7月份💟🥭🍇，中报业绩预期是该阶段关注的重点🧄👜🤬😈，工业企业盈利数据🍆💯👗💓、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🌽💋💗👿。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👘🍎、光学光电子😠🥥、消费电子、运营商😠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥕👞，半导体周期复苏与国产替代加速💌，业绩有望改善；2）中游制造领域🩳😠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥕，如汽车🍆👛🧡👝、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👝😻🍉、农副产品、家电💝🍒🍌、家具💝👘🥿💞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥦；此外贵金属、燃气、电力👘😈、农化制品🍅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥦。

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3、辳(nóng)業(yè)(ye)辳邨(cūn)部(bu)存欄(lán)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，4月，我(wo)國(guó)能緐(fán)(fan)母(mu)豬存欄(lan)4038萬(wàn)頭(tóu)，較(jiào)上月基本持平。根據官方(fang)公(gong)佈(bù)的數據，能(neng)緐(fan)母豬存欄自2024年12月起環(huán)比下(xia)降。期間(jiān)，2月(yue)能緐(fan)母豬存欄小幅增加(jia)、4月持平，其他月(yue)份降幅較小。短(duan)期來(lái)看，産(chǎn)能淘汰進(jìn)(jin)度緩(huǎn)慢，對(duì)緩解供給(gěi)壓(yā)力作用有限。

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我也想对(dui)公众，特别是年轻一代说：你们的声音至关重要。正是你们的行动主义和道义清晰，帮助促成了《巴黎协定》的达成。请继续参(can)与、继续发声(sheng)。请相信一个更美好的未来不仅是可能的(de)，如果我们(men)愿意选择，它就近在眼前(qian)。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💌，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍊🥿，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👡👙💞。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复👘👚，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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