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相比(bi)2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性(xing)驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃(ran)市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来(lai)看(kan)，活跃资金或(huo)正(zheng)从(cong)医(yi)药和消费切向科(ke)技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化(hua)进程全面加(jia)速(su)东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意(yi)力(li)重新转(zhuan)向科(ke)技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三(san)季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三(san)，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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