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淡明资本(ben)正抓住港股历史性低估窗口。上海头部券商分析师姚怡静指出：“港股目(mu)前蕴含的(de)机遇是部分优(you)质公司(si)泥沙俱(ju)下，无差别的杀跌。按港股目前的估值，未来几年属于下跌空间(jian)有限，上涨空间巨大。”

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此外，广发成长领航一年持(chi)有A的表现也引人注目，其并非北交所主题(ti)基金或医(yi)药基金，却凭借年内63.90%的涨幅脱颖而出。该基(ji)金重(zhong)点(dian)布局港股中的泡泡(pao)玛特和老铺黄金。泡泡(pao)玛特自2024年二季度布局(ju)以来，连续三个季度持仓占比持续上升，从4.74%升至9.74%。老铺黄金则是从2024年四季度开始布局(ju)，截至(zhi)2025年(nian)一季(ji)度持(chi)仓占比达到6.38%。

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“這(zhè)次危機(jī)之下，牽(qiān)涉其中的電(diàn)芯（代工）企業(yè)的(de)市場(chǎng)信任度將(jiāng)會(huì)驟(zhou)降，涉及的充電寶(bǎo)企(qi)業大槩(gài)率也會‘丟(diū)掉半(ban)條(tiáo)命’。”墨柯錶(biǎo)示。他提醒(xing)：“其他充電寶企業需要引以爲(wèi)戒，採(cǎi)(cai)購(gòu)電芯(xin)的時(shí)候，不能無(wú)限製地壓(yā)價(jià)了，否則(zé)會把品牌毀(huǐ)掉。這對(duì)(dui)于行業來(lái)説(shuō)昰(shì)好事——會使行業(ye)變(biàn)得更加槼(guī)範(fàn)，會讓(ràng)安全從(cóng)(cong)市場賣(mài)點(diǎn)變爲(wei)行(xing)業底(di)線(xiàn)。”

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具体来(lai)看(kan)，饮料乳品受益于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加工(gong)生产端保持改(gai)善趋势，粮(liang)油食品零售(shou)中枢上移；家电受(shou)益(yi)于“以(yi)旧(jiu)换新”加(jia)力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内(nei)需表现亮(liang)眼，5月家用(yong)电器音像器材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰(bing)洗(xi)彩四周滚动零售(shou)额同比(bi)中枢较一(yi)季度明显抬(tai)升，扫地机器人等智能家电需求持续(xu)回暖；家具(ju)零(ling)售在地产消费偏弱的背景(jing)下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月家具(ju)零售同比增速均超20%，主要受益于国补(bu)政(zheng)策提振，智能卫(wei)浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具(ju)出口在关(guan)税频繁调整、外需放(fang)缓之下或(huo)有承压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售(shou)同比增幅显(xian)著扩(kuo)大至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、而在国(guo)内方(fang)面，过去(qu)几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担(dan)忧预期。从目前的数据来看，6月份30个(ge)大中城市商品房成交增速(su)的负值进一步扩大(da)，需要警(jing)惕今年下(xia)半年新(xin)房销售增速进一步下滑的可能性。

2、7月增量(liang)资(zi)金或有望温和净流入(ru)，融资资(zi)金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资(zi)金面整体宽松(song)，7月资(zi)金面有望维持宽松。美(mei)国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类(lei)增量资金相对(dui)均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡(dang)上(shang)行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资(zi)资金有望延续净流入。