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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧡💕👚，成长价值或相对均衡。具体来说💕👠👢😻，第一🤬👞，从历史来看👞，近十年7月市场风格相对均衡😻🍈，大盘风格略占优。第二💯💌😠🤬，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩰🥾👡🩲。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍍，关注7月政治局会议的表述变化🥦😈🥝👛。第四🍑🥕👝，市场交易和增量资金层面🥔🌽😡，近期在以伊冲突缓和后🍊😈，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👞。行业选择层面👅，展望7月份👡🩳，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🌽👚🩳💖，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥾🩱。我们参考工业企业盈利🥔、库存阶段🥾👞👛🍉、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍄🍊。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易🍎🧅🥦、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍇🍇🧡🍋、机械（自动化设备）👅🍎💝🍎、医药生物（化学制药）🍅👗、国防军工🍅、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面💌😻🧅，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👚😻🍉🧄、国产算力🩱🌽🍊、非银金融💝🍆🥾、国防军工🥕👅😈💖💓、创新药🌽🍈。

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記(jì)者註意(yi)到，在相關(guān)實(shí)名(ming)擧(jǔ)報(bào)視(shì)頻(pín)髮(fà)佈(bù)后，衕(tòng)年7月19日，鍼(zhēn)對(duì)曾女士的實名擧報，南充市髮改委(wei)髮佈情況(kuàng)通報稱(chēng)，“關于網(wǎng)傳(chuán)曾某實名擧報尹某光（係(xì)我委原價(jià)(jia)格(ge)調(diào)控科科長(zhǎng)，于2018年(nian)退休）、漆某華(huá)（中國(guó)工商銀(yín)(yin)行(xing)南充分行原計(jì)財(cái)處(chù)處長，于2004年退休）傢(jiā)庭財産(chǎn)與(yǔ)(yu)實際(jì)收入不符情況，我(wo)們(men)高度重視，已(yi)聯(lián)郃(hé)中(zhong)國(guo)工商銀(yin)行南充分行成立調査(zhā)組進(jìn)行(xing)覈(hé)査，下一步將(jiāng)根據(jù)覈査情況依槼(guī)依紀(jì)依灋(fǎ)處寘。”

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从股东背景来看，首批四家消费(fei)金融公司，既有中资银行独资，也有外资机构合资，还(hai)有中资银行与外(wai)资银行合资，以及中资银行与地方国企合资，充分体现了(le)先(xian)行先试、积累(lei)经验的监管思路。

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2、展望后市，上证在突(tu)破前期高点3439点(dian)以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方(fang)，预计多头周期大概率(lv)会至少到7月中(zhong)旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼(yan)”仍有上行(xing)空(kong)间、全市(shi)场风险偏好提高的情况下，军工、计算(suan)机(ji)、传媒(mei)、电子、电新等(deng)科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置(zhi)方面，我们建议：不“恐高(gao)”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当(dang)增配。