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在股票投资中👅🍄🍏，我们把沪深300作为“锚点”🩰。每年复盘的时候，沪深300的收益率🩱💗💖，是当年股市“牛还是熊”的重要参考👜，谈论基金当年的收益时🥾💗👠，“跑赢沪深300几个点”，又是衡量超额的关键标尺🩰。“锚点”是业绩比较的基准线，也是市场热度的温度计🍒💖🍆。

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2、需求方面：炼化端，近期(qi)有报(bao)道(dao)称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至(zhi)75–95%，相当于燃料油原料采购成(cheng)本降低约80美(mei)元/吨(dun)。预计自7月起地炼开工率将有(you)所回升，叠加消(xiao)费(fei)税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原(yuan)料(liao)需求或环比上升接近10万桶/日。但需注意的是，对于既无原油进口配(pei)额也无焦化装置的小型炼厂，可能难以从此次消费税政策调整中获益(yi)。此外，进口需求的(de)实质性提振或需待裂解(jie)价差回(hui)落。发电(dian)端，中(zhong)东、南亚及非洲等地区的高硫(liu)燃料油发电(dian)需求(qiu)显著(zhu)增长，沙特仍存在(zai)超过20万吨/月的增(zeng)长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不(bu)稳(wen)在一定程度上推升船燃(ran)需求，但低硫船用(yong)需求预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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2、宽货币(bi)预计延续，但降息(xi)时点或(huo)偏(pian)晚。央行货币政(zheng)策重(zhong)心向稳(wen)增长有所倾斜(xie)，下半(ban)年宽货币姿态预计延(yan)续，降准降息或(huo)仍将进一步落地，不过短期央(yang)行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏(pian)晚。下半年来看，财(cai)政或先(xian)发力，货币配(pei)合，降息(xi)或在四季(ji)度落地（幅度 10-20BP），降准可(ke)能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债(zhai)买卖在下半年可能再度重(zhong)启。需注(zhu)意(yi)的是，央行强(qiang)调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪(xu)持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触(chu)发央行开启买债的重要条件。