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3、观点。上(shang)半(ban)年(nian)特朗普交易以及美(mei)铜溢(yi)价持续影响全球铜市，美铜带(dai)动全球(qiu)铜贸易格局转(zhuan)变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国(guo)内(nei)供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国(guo)内进口严重亏(kui)损，国内精(jing)铜和废铜预期供(gong)给减少，去库格(ge)局下现(xian)货支撑逐渐显现；二(er)是，国(guo)内铜精矿供(gong)给与精铜(tong)产出(chu)呈现“跷跷板(ban)”效应，中长(zhang)期矛(mao)盾难解，也成为多(duo)头倚仗，做(zuo)多铜(tong)价实际再(zai)给矿端超额利润，激励(li)铜矿(kuang)产出的同时，但也加大了终端的风险。下半(ban)年也要关注(zhu)三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发(fa)挤仓风险？笔者认为，这种风险(xian)存在但概率不大，但高升水风险不(bu)容忽视，主要在于(yu)美铜吸铜但并不影响全(quan)球供需格局，只是(shi)时间(jian)上(shang)的(de)错(cuo)配，下半(ban)年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢(yi)价？高溢价源于关税的不确定性，若(ruo)铜进口关(guan)税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可(ke)能是重(zhong)要的时间节点。三是，国内精(jing)铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面(mian)临再次补库，是否通(tong)过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口(kou)窗(chuang)口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位(wei)的表现。综合来看，铜市场再次面临(lin)上(shang)有需求压力，下有供给支撑的(de)局面，价格可能仍会呈现宽(kuan)幅震荡局面，投资(zi)者(zhe)需(xu)要关注的是波(bo)段以及由(you)宏(hong)观或(huo)地(di)缘(yuan)触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美(mei)元/吨之(zhi)间(jian)波动(dong)，沪铜价格区(qu)间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前(qian)后(hou)，美国232调(diao)查公布结果；二是9月下旬或(huo)10月上旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容易证伪时段。

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