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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌🥭，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩰，在科技、消费👘💗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦💔👝🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩰🩱💔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚。在流动性和增量资金方面🥦🍏，目前利率仍处于较低水平🍓💖🥾💝，资产荒趋势依然存在。上半年💖🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👘👝🍍，这为指数后续突破上行🍉🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑💝，还需要财务数据进一步增强🥿🍎🍇👚，经营性现金流继续改善🍇，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

2、何濤(tāo)畢(bì)業(yè)于清華(huá)汽(qi)車(chē)工程專業，創(chuàng)業前自我定位昰(shì) “程序員(yuán)”，創業公司剛(gāng)成立，公(gong)司加上 3 箇(gè)技(ji)術(shù)(shu)齣(chū)身的創始人一共 5 箇人，必鬚(xū)有(you)人對(duì)外打交道，選(xuǎn)了何濤。