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相比2014年底(di)和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料(liao)将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售油车(che)，标(biao)志着(zhe)产品力正替代产品形(xing)式，推动全(quan)球电气化进程全面加速(su)东移，下一个阶段的(de)行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品催化(hua)频(pin)出，或将带来(lai)市场注意力(li)重(zhong)新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构性机会的重心。

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天眼(yan)查App显示，近日(ri)，江苏华(hua)东燕(yan)京啤酒销售有(you)限公(gong)司成立，法定代表人为王顺增(zeng)，注(zhu)册资本3000万人民币，经营范围包括酒制品生(sheng)产、酒类经营、饮料生产、食品添加剂生(sheng)产(chan)、饲料生产、食品销售等，由燕京啤酒（000729）全资持股。

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背后原因来看，7月是中报(bao)业(ye)绩预告披露高峰期，市场对业绩关注(zhu)度短期明显提升，在此情况下(xia)，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的(de)中报业绩预告披(pi)露期，大盘成(cheng)长风格跑(pao)赢万得全A的概率最高为70%。

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