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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光🍑🤍。老人介绍😻🥕💟🧅，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么🥾🍉🌽👅。”

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付倍佳：上半年🩳👗🍍，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主💯，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前💘🤬，港股PB👢🤬👜、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化🍊。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善😡💔🥑，但5💛🥦🥦、6月随着出口增速的收窄👞🥕👜，盈利预计边际放缓😻。结合工业企业盈利、库存周期🥭💌👞、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👗💝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥬🩲🍌🎒、光学光电子🥭、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💗，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍍；2）中游制造领域🤬👢👗💖，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💯👝、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧄、农副产品🥥🍌、家电🍈、家具💞👡🍇🍉、饰品👄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍋🍑、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😻💖🥾🧄，中报业绩有望边际改善👠🍍。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🍄💔💖🍓。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👠👞👛👙，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💘👢👚👘；市场风险偏好有所改善😻👡👞💟，融资资金净流入规模扩大👛。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👛💔🍍👄；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🧅💛💛。展望2025年7月🍌，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥥👙，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍒👡💗👢💖，行业类ETF也有望继续活跃。