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2022 年 9 月，G9 灾难性(xing)发布，8 个配置混乱且定价都不够有竞争力，小鹏股价一(yi)度下跌八成，被对手猛烈攻击。何小鹏在(zai)当年 11 月反思，他不赞同出其中一个低配（续航(hang) 570 公里版本），但配置(zhi)最终是高(gao)管讨论(lun)的结果。产品、销售、供应链(lian)、制造各有角度，自己(ji) “勉强接受”，没有(you)集权。夏珩当时负责产品，何涛管直营渠道和供应链。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍎，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🍌🍏🍄；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🥝🧄🎒，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业🍎，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具💞🤍🍑，扎实做好金融“五篇大文章”🥔💯，加力支持科技创新、提振消费👝💕，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券🍄💓😻👄、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🍌，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定🍓🥑👙😻。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势💌🥿💞🍌，完善房地产金融基础性制度😡👿，助力构建房地产发展新模式💟。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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后续如何演绎💯🌽🩳🍅？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💝👜，而是依然将呈现一定的震荡特征🩳😠🍑💗。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥕🥑，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💯👅💗💞。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍍💛💘👚，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍆🧡，更多采取观望👠💯、被动跟随策略，而非主动流入👄🍊💗；三是除了内需下滑担忧加剧外💞💞，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、大公国际预计2025年下半(ban)年，化学原料(liao)及(ji)化学制品(pin)行业的供(gong)需将继续保持相(xiang)对稳定；化学纤维行(xing)业内需逐(zhu)步恢复，供需情况或将有所改善(shan)；化肥价格2024年整体呈下行(xing)态势(shi)；预计2025年(nian)下半(ban)年整体化工行(xing)业供需格局有(you)望进一步改善。

2、全毬(qiú)降(jiang)息空(kong)間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)(wen)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方(fang)麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部分歧仍較(jiào)(jiao)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)(xian)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市(shi)場(chǎng)(chang)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方(fang)麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初(chu)至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再(zai)度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)(wang)后市，滙(huì)(hui)率對(duì)我國貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)的製(zhi)約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內(nei)政筴“穩增長(zhang)”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的(de)貨幣環(huán)境，國內外(wai)降息空間打(da)開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估(gu)值的擡陞。