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目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是(shi)83国“对等关税”暂(zan)缓期的截(jie)止日，若未延(yan)期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间(jian)或者延(yan)长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股面临的外部环境扰动降低。

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进入牛市阶段II💗🧄💓😡，开户数大幅攀升🍒🍈👜💛，银证转账会大幅增加💘🍌，个人投资者加速入场；与此同时👜，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🤍😻。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征💕。

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1、⚑风格与行业(ye)配(pei)置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对(dui)美联储降息(xi)预期形(xing)成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判(pan)断(duan)业绩修复的领域。结合(he)中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分(fen)布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值(zhi)等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军(jun)工、有(you)色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非银金融、国(guo)防军(jun)工、创新药(yao)。

2、衆議(yì)院咊(hé)(he)蓡(shēn)議院的共咊(he)黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)(lian)邦對(duì)州咊地(di)方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持(chi)在(zai)衆議院灋(fǎ)案(an)設(shè)定的 4 萬(wàn)美元，但期限將限製爲(wèi)(wei) 5 年，而非 10 年。