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但另一方面，小盘股当前“高拥(yong)挤(ji)、高估(gu)值、低盈利”的特征使得其(qi)对行情持(chi)续(xu)性的要求更高，而7月份影响市场(chang)风险(xian)偏好的不确定因素也将有所增多。

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不难看出，如果从去年924开始每一轮风(feng)格轮动大致都“踩准”，有望较(jiao)恒指获得超110%的超额收(shou)益(yi)。我们构建模拟(ni)组合时(shi)，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全(quan)部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动(dong)后则全部配置AI相关的互联网与科(ke)技硬件龙头，3）4月初“对等关(guan)税(shui)”后则转向新消费与创新(xin)药板(ban)块。其(qi)余市场下行与(yu)震荡期间则完全跟(gen)踪恒生指数[1]。结果上看，这(zhe)一模拟组合从去年924起绝对回报为(wei)143.5%，跑(pao)赢恒(heng)生(sheng)指(zhi)数110.4%。尽管这(zhe)种事后诸葛亮的复盘意义有限，但也(ye)说明港股市场的(de)结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建(jian)议。

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1、結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)(chan)能齣(chū)清(qing)、新消費(fèi)崛起與(yǔ)定量評(píng)分(fen)結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)(dian)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工業金(jin)屬、貴(guì)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)(dian)行業。

2、唐晨：从风险溢价来看🥻🍉🩳🍎，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%🥔💌🍉，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看👞，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。