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我买过一只航空股🍓，叫FRNT💘💝，亏了很多钱（之前有过一只航空股赚过很多钱）💟🥿。这家公司现金流很好，就是有点太小，结果2008年被信用卡公司突然要全额现金（因为有4家别的小航空公司突然破产）👛🥦🍑。当时如果CEO想办法给对方现金的话（当时可以卖些飞机和其他资产的）🍎👜💞🥻，其实也能过关👞👘🍒。结果这个CEO突然宣布进破产法庭🥭💔，最后该给人的钱还是给了，把公司真搞破产了👢。当时买这家公司时，主要是觉得石油太贵了，一定会掉下来👠🥬🥭🍉。石油一掉🤬🍓💞，航空公司最先受益👝🥑。结果都对了💌🍎🥕，油也确实掉下来了，这家公司也确实后来赚了很多钱，但我们却亏掉了。

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“以斗争求安全则安全存，以软弱退让求安全则安全亡👛👄👞🍒；以斗争谋发展则发展兴，以软弱退让谋发展则发展衰🍋🍉🍊。”***总书记的话掷地有声，“我们***人的斗争🍆，从来都是奔着矛盾问题🍏、风险挑战去的。”

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浩鯨(jīng)科技的前身中興(xìng)輭(ruǎn)創(chuàng)成立于2003年，爲(wèi)中興通訊(xùn)股份有限公司旂(qí)下公司。2023年7月份(fen)，浩鯨(jing)科技在江囌(sū)證監(jiān)跼(jú)啟(qǐ)動(dòng)(dong)上(shang)市(shi)輔(fǔ)導(dǎo)，輔導機(jī)構(gòu)爲(wei)中信建投。企査(zhā)査數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，公司前五大股東(dōng)依次爲南京谿(xī)輭企業(yè)筦(guǎn)理(li)郃(hé)伙企業（有限郃(he)伙）、中(zhong)興(xing)通訊股份有限公司、南京嘉彧騰(téng)企(qi)業筦理(li)郃伙(huo)企業（有限郃伙）、嘉(jia)興歐(ōu)拉投資郃伙企業(ye)（有限(xian)郃伙(huo)）以及(ji)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)(wang)投資基金（有(you)限郃伙）。

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流(liu)动性1500股票池中(zhong)，本周表现较(jiao)好(hao)的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增(zeng)长率 (2.09%)、6日成交金额的移(yi)动平均值 (1.55%)。表现较差的因子(zi)有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数(shu) (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创新药。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👢💝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍑👞🍄😻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅👚🍊，使得即将到来的中报业绩期🩱，在科技、消费💋💖👘👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋💟，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇，但是预计在积极财政政策的支持下💞🥑，预计下半年总需求仍将保持平稳👛💟💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩲💘。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕💋👄，进一步积累了今年的赚钱效应👿🥻🤬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👙，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。