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⚑ 中观景气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所(suo)处库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有望延续较高(gao)增速(su)或改善的领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域(yu)。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融(rong)地产中(zhong)商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预(yu)期增(zeng)速较高或者有(you)所改善的领域布(bu)局，行业推荐(jian)重点关(guan)注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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