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1、股债关系不(bu)同，资本市场(chang)分(fen)析思路不同。看股做债(zhai)的环境，股票市场(chang)的表达影响了债券的交易行为，如果(guo)股票上行空间打(da)开，债券利率上行或(huo)也跟随打开；看债做股的环境，利率的(de)下行(xing)影响了股票市场资产价格的判断，那么也(ye)就容易形成股债(zhai)双牛的(de)交(jiao)易(yi)逻辑。

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6月份南华工业品价格月环(huan)比上行2.9%。钢材方面(mian)，6月钢材成交量环比下行，重点(dian)企业粗钢日均产量下行(xing)。钢坯价格上行，螺纹钢价(jia)格下行，港口(kou)铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品(pin)种库存均下行。煤(mei)炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐(tang)港山(shan)西主焦煤库(ku)提价均下行，焦煤期货价(jia)格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存(cun)上行，秦(qin)皇岛港煤(mei)炭库存、京唐港炼焦煤库存下(xia)行。

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北京某位接近民航局的人士对记者介绍，此番查验🍊😠👘🍑🤍，实际上起源于充电宝锂电池的安全问题。“有旅客携带的充电宝等锂电池产品曾在飞机上起火冒烟💗。”他说。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🩳，二季度产销均保持较高景气度🤍，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍋💟👛🥾，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🩳💔🍎，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💝😠，业绩有望改善。

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1、近期A股科技(ji)板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险(xian)缓解(jie)与市场风险偏(pian)好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市(shi)场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环境改(gai)善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点(dian)正是(shi)一(yi)季度部分资本(ben)离开美国(guo)避险的主要原因，故近期美(mei)元资产(chan)回流，美股强于(yu)欧股、黄金走(zou)弱(ruo)、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全(quan)球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值(zhi)和(he)情(qing)绪的(de)外溢效应利好A股科技板块。

2、7月增量資金或有(you)朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金(jin)有朢延續(xù)淨流入。6月央行主(zhu)動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)(wei)持寬鬆。美(mei)國(guó)一季(ji)度GDP降(jiang)幅高于市場(chǎng)(chang)預(yù)期，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場(chang)對(duì)美(mei)聯儲7月(yue)降(jiang)息預期有所陞(shēng)溫。6月股票(piao)市場可(ke)跟(gen)蹤(zong)資金淨流(liu)入，各類(lèi)增量資(zi)金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨(jing)流入槼(gui)糢擴大(da)。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資(zi)槼(gui)糢持平前期(qi)，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤(zong)資金(jin)有朢繼續溫咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨(jing)流入(ru)。