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周思(si)聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技(ji)资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方(fang)面，AI算力、智能(neng)驾(jia)驶(shi)等细分(fen)领域(yu)是投资主线。2025年智能驾(jia)驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投(tou)资机会。医药领(ling)域方面，创新药是核心主线，行(xing)业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国(guo)创新药估值(zhi)系统性(xing)提升的(de)起点。

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上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看🎒🍌🩲，公开数据显示🩲🩰🍉，截至6月29日🍉💝，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🧡🥝，较2024年上半年增长超三成😈🍓。其中，债券型基金仍是分红“主力军”，分红总额占比超七成。但若从分红榜前十名来看💋🍍，则有七席由权益类ETF包揽，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人士指出，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”💋🍅💖。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🥕👛💓👅，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🍌🍊🥑👞。

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秦(qin)安(an)股份：公司正在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金的(de)方式(shi)購(gòu)買(mǎi)安(an)幑(huī)亦高光電(diàn)(dian)科技有(you)限責(zé)(ze)任公司(si)99%股份，衕(tòng)時(shí)(shi)公司擬(nǐ)髮(fa)行股份募集配套資金。經(jīng)初(chu)步測(cè)算，本(ben)次交易(yi)預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資産(chǎn)重組。公司股票自2025年6月30日開(kāi)市起停牌，預計停牌時間(jiān)不超(chao)過(guò)10箇(gè)交易日(ri)。

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1、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药🩱🍉、石油石化、军工电子、航运港口👛🤍、美容护理、计算机设备、通用设备👘、通信设备、燃气等相对拥挤🍊👅，而食品加工👘、房地产👚👿、煤炭、基础建设、家用电器💕、白酒等领域交易占比相对较低。

2、紫光國(guó)微(wei)：2025年6月27日，公司通(tong)過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了首次迴購(gou)，迴購公(gong)司股份數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股，成交金額(é)爲49，617，333.40元（不含交易費(fèi)用）。