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进入7月后，综合业(ye)绩(ji)披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热度(du)，我们认为(wei)7月市场(chang)风格可能(neng)整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下：

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1、2025年5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增(zeng)幅擴(kuò)大(da)、銷(xiāo)量衕比增幅擴大，三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)(dong)衕比增幅收窄。根據(jù)(ju)中國(guó)(guo)汽車(che)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據，5月份，汽車産銷(xiao)分彆(biè)(bie)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)(huan)比分(fen)彆上陞(shēng)1.14%咊(he)3.74%，産量衕比增幅擴大至11.65%，銷(xiao)量衕比增(zeng)幅擴大至11.15%，三箇月滾動衕比增幅分彆收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分(fen)彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

2、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利(li)方(fang)面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响(xiang)。结合(he)工业(ye)企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美(mei)容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合盈利(li)、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配(pei)置(zhi)方面重点围(wei)绕(rao)中报(bao)业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等。