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4、策略：下半年PVC有新增装置的投(tou)产计划，产能预计(ji)在170万吨/年，供应端(duan)压力增加。需求端来看，内需关注“金九银(yin)十”旺季，但同比增长有(you)限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反(fan)复。整体来看(kan)，PVC将延续缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估值上来看(kan)，基(ji)差和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之(zhi)前，不建议继续做空。

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田希(xi)矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催(cui)化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏(hong)觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加(jia)碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)(ji)相對(duì)(dui)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)(jie)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史(shi)中低位(wei)，科技、醫(yī)藥(yào)等成長(zhang)闆(ban)塊仍具脩復空間(jiān)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅(fu)扩大。结合工业企(qi)业盈(ying)利、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业(ye)绩(ji)有望(wang)延续较(jiao)高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学(xue)光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域(yu)，部分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强(qiang)势上涨，交易流动(dong)性改善下微盘(pan)股(gu)再度(du)活跃。从后半周市场表现来看，金融(rong)股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临(lin)技术阻力——当前市(shi)场尚未(wei)形成再(zai)度上攻合力。若后市上涨主题不能有(you)效(xiao)扩散，资金面不能达成温和(he)放量(liang)配合，市场或由强势上涨再(zai)度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、尽管白宫近来始终坚称，特朗普的经济政策将有助于削减美国债务，并正为在参议院说服财政鹰派人士👝、推动总统标志性税改法案做最后努力💝💕🥕🥦。但包括美国国会预算办公室在内的独立估算已显示🍒，预算案中包含的减税措施或将使美国联邦债务在短短四年内就超过二战后创下的历史最高水平🎒😠。

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