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2025 年(nian)上半年，A 股呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化的慢牛行情，私募量(liang)化指(zhi)增收益領(lǐng)跑其他筴(cè)畧(lüè)。展(zhan)朢(wàng)下(xia)半年，我們(men)仍然看好(hao)指增筴畧全年(nian)收益(yi)，短期對(duì)中性筴畧持觀(guān)朢態(tài)度；市場(chǎng)波動(dòng)率有朢放大，CTA 趨(qū)勢(shì)(shi)筴畧咊(hé)套利筴畧環(huán)境均存在配寘機(jī)會(huì)。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日(ri)，恒生指数市(shi)盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼(wa)地。横向对(dui)比，恒生指数的市盈(ying)率显(xian)著低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍(bei)。从行业层面来看，港(gang)股通互(hu)联网和港股通医疗板(ban)块因AI商(shang)业化加(jia)速和创新药产业发展，估值快速修复，银行(xing)、电信等(deng)高股息资产表现也(ye)不错。尽管(guan)部分板块经(jing)历上涨后估值回归历史中枢，但(dan)港股(gu)整(zheng)体仍(reng)处于“资(zi)金(jin)盛+资产(chan)荒”的结构(gou)性行情中(zhong)。

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三钢闽光：2025年6月(yue)27日，公司(si)收(shou)到间接控股股东(dong)福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省(sheng)工业控股集团有限公司(si)有关股权划转的函》，明确将福(fu)建(jian)省国资委(wei)持有的福建冶金80%股权(quan)无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集(ji)团”）。

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目(mu)前来看，全球贸(mao)易和关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月9日(ri)是83国(guo)“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分(fen)国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂(zan)缓期的概率(lv)较(jiao)大。今年4月(yue)初以来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有(you)反(fan)复(fu)，但是整体来看(kan)对资本市场的影响进一步降(jiang)低(di)。A股面临的外部环境(jing)扰动降低。

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1、作为“巨轮”所在地的兴业太古汇，这两(liang)天也迎来客流高峰，南(nan)北通道设置了隔离栏引(yin)导客(ke)流(liu)。服装店(dian)、电子产品店都(dou)有不少顾客光顾，餐饮店外不(bu)少人在排(pai)队，茶饮店(dian)更是爆(bao)单。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示，前方130杯制作中，去茶山也显示127杯制(zhi)作中。

2、近日，公司收到STHK的書(shū)麵(miàn)通知，自原禁售期屆(jiè)滿(mǎn)后12箇(gè)月內(nèi)(nei)至2026年6月29 日（包含噹(dāng)日），STHK不會(huì)(hui)以任何方式減(jiǎn)持(chi)任(ren)何相關(guān)H股。