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對(duì)比過(guò)(guo)去2年(nian)7月政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治跼會(hui)議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政治跼(ju)會議，7月政治跼會議(yi)對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻(ke)，也徃徃會要求“加大宏(hong)觀(guān)(guan)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)(chu)口、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼會(hui)議(yi)對經濟工作的基調有(you)朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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原油：重点关注OPEC+增产节奏，以及美国库存变化以及带来的预期差交易💔🍉🌽。除非全球经济数据走弱明显，否则下半年油价偏震荡。

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截至2025年6月26日，融(rong)资余(yu)额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额(e)为(wei)256.05亿元。

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高盛资产管理固定收益宏观策略主管Simon Dangoor表示🩱🍋👘，过去六个月市场发生了“非常重大的演变”，年初基于中期趋势制定的任何主题都受到了考验🥝🍈😻。

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1、4、观点：从基本面来说👝💝🍇🥻，过剩的格局之下🍒💘🍈🍋，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大🍒👚。从估值水平来说🤬👛🎒，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力🍋，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚💖🥔😈😈🥬，主要在于以下几点：第一👛🥔💖，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价😠👙💋💛；第二，供应端投产仍在持续增加💘，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🩱🥥，且从目前来看🧅💌🍍，矿端暂时还未有出清迹象🥾🧄，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨💟🌽🤍；第三，整条产业链的库存压力都比较大👛，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时💋，如若下游消化不畅，正极厂砍单🩲，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下💞，或将下半年需求前置化。但需要注意的是🍎🍅，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看💝😻💕🎒，锂价支撑在5.9万元/吨左右🍏💌💖，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业🧡🍉，可关注厂家停减产情况👄，另一方面🎒👜🍒🥒，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

2、值得一提的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右🥔💕，降至60元左右👚💔🩱，为同类最低🍋🩲🎒🤬，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。