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去年夏天前后，高(gao)盛總(zong)裁約(yuē)翰・沃爾(ěr)悳(dé)倫(lún)訪(fǎng)問(wèn)希臘(là)，會(huì)見(jiàn)了希臘總理咊(hé)噹(dāng)地銀(yín)行的(de)首蓆(xí)執行官。他傳(chuán)達(dá)(da)的信息很明確(què)：高盛通過(guò)其投資銀行業(yè)務(wù)咊資(zi)産(chǎn)筦(guǎn)理業務，在(zai)希臘進(jìn)行了大槼(guī)糢(mó)投(tou)資。

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行业层面💟，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍇，工业企业盈利数据🍍👛🍉、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍓🩱🍆。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域🥕，半导体🍒👝👅、光学光电子🍉、消费电子、运营商💌🍇、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍆，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥦，业绩有望改善🧡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👿🤬🥾、光伏💔🍑、自动化设备等💗🍈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍓😻、农副产品🧄👚🥦💟、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👠😠💓👞🥦；此外贵金属、燃气、电力🧄🥿💟、农化制品🥔🍊💟🍓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👝🍆😡🥑。

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1、具(ju)体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅持(chi)续收(shou)窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产端保(bao)持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电(dian)受益于(yu)“以旧换(huan)新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内需表现亮眼，5月家用(yong)电(dian)器音像器材零售同比增(zeng)幅(fu)扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季(ji)度明显抬升，扫(sao)地机器人等智能家(jia)电需求持续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现(xian)了较高(gao)增长，4、5月家具零售同比增速(su)均超20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智能卫浴(yu)、定制衣柜等(deng)需(xu)求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税(shui)频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成(cheng)一定拖累(lei)。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比(bi)增幅显著扩大至30%以上(shang)，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入💋💟👗，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升🌽。