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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥒🍋👘；出口方面💓🥬，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🤍😻👙👄，集成电路出口4🎒、5月分别增长20.2%、33.4%🍒👅😠。此外算力租赁订单持续落地😈🍉🩱，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👠🥾，业绩有望改善🩰👚😠👡。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明(ming)显。由于去年下半年出口基数较高，同时(shi)今年上(shang)半(ban)年受关税扰动影响出现了(le)抢出口现象，因(yin)此下半(ban)年出口压力较大。从(cong)当前的货物贸易吞(tun)吐量(liang)来看，已转为零增长左(zuo)右。

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展望7月🥾🍓，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩰，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍌💌🧡🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💖👜🥿。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🌽🥑🤍。上半年🥔👞🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘🍓🍄💌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🎒🥭。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作👅🤬💞🩳，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前💗，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🥔👡。