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6月末上(shang)涨后A股(gu)处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对(dui)等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在(zai)结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月(yue)下(xia)旬中央政治(zhi)局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配(pei)置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵(gui)金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以(yi)及(ji)地(di)产调控政策有(you)望宽松带来(lai)估值修复(fu)机(ji)会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成(cheng)长科技板块的回调风险。

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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💔🍒，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥕🤍🍉🥔，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平👄🍎，表明市场没有看涨或看跌的偏向🍒🍅💖。不过🌽🎒👞🍏，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平🤍👄。

2、田希蒙：风险方面👠🥻🍈，需警惕外围摩擦反复💝😈🤬🥥、外资回流不及预期等💛💋🍆，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。