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而在国内方面🎒💯，过去几年中🍅，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看🍄🥻，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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6月29日晚(wan)9点(dian)，随着展厅灯光熄灭(mie)，上海龙美术馆（西岸(an)馆）“天地大观：跨越时光的文明印记(ji)”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之(zhi)一(yi)，“天地大观”自(zi)3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展(zhan)品成为沪上观展热点，每逢(feng)免费日(ri)，馆外更是排起(qi)蜿蜒的队伍(wu)。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次(ci)亲自(zi)到展厅为观众讲解文物知识。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定(ding)支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存(cun)在跳升可能，并对(dui)风险偏好形成(cheng)压制。 四季度(du)美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现，则可能在流(liu)动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计(ji)本轮美国(guo)弱补库或将于 8 月结束，此后 美国(guo)经(jing)济和就业下(xia)行压力可能进一步(bu)加大，并(bing)推(tui)升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况(kuang)对后期通(tong)胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年 预(yu)算截止期也是“对(dui)等关税”暂缓到期日(ri)，海外(wai)市场(chang)仍(reng)可能出现(xian)较**动，风险 偏好或先稳(wen)后降。

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据了解，中国稀土(tu)集团于2021年12月23日在江西省(sheng)赣州(zhou)市成立，是由中国铝业集团有限公司、中(zhong)国五矿(kuang)集团有限公司、赣州稀土集团(tuan)有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中(zhong)国钢研科(ke)技集团(tuan)有限公司、中国有研科技集团(tuan)有限(xian)公司两家科技型企业组建而成，是国务院国(guo)有(you)资产监督管理委员会(hui)直接(jie)监管的股权多元化中央企业，被誉为(wei)国字号“稀土航母”。

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1、戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏(pian)低、上市公司盈利偏弱(ruo)、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主(zhu)題(tí)機(jī)會(huì)(hui)活(huo)躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)(he)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來(lai)全麵(miàn)(mian)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前(qian)震盪(dang)市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)(lin)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)(guan)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴(ce)的催化(hua)竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)(hai)需要震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)來看竝不昰(shì)盈利的牛市。但在指(zhi)數剛(gāng)突破的2014年(nian)7月，經(jīng)(jing)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續(xu)多箇(gè)月(yue)的持續反(fan)彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反彈。與此衕(tòng)(tong)時，更重(zhong)要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴(ce)明顯轉曏(xiǎng)積極(ji)，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破(po)后形成的牛市，昰盈利(li)很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰盈利堦(jiē)段性低點，二季(ji)度開始盈利快速上行。對(dui)應(yīng)的宏觀(guan)指標（比如PMI）也(ye)從(cóng)2020年疫情后持續上行。

2、中游(you)制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口(kou)驱动减弱，生产端增速放(fang)缓，同时供需错配仍存(cun)在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性(xing)放缓(huan)，但仍有部分领域(yu)业绩(ji)有望改善。