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“6月脉冲”在本(ben)周集中演绎(yi)，主因是(shi)人(ren)民币的不断升值。我们在近期报告中(zhong)反复强调这一点：自24年12月开始人民(min)币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的(de)主(zhu)变量。结(jie)构上也同样沿(yan)着我们(men)及近期提(ti)示的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低(di)位高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新等表现亮眼(yan)。汇率将决定后续脉(mai)冲(chong)行情的延续性：短、中、长期维度(du)下，均是乐观因素占(zhan)优。

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往后去(qu)看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对(dui)美联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前(qian)市(shi)场对(dui)7月的降(jiang)息预期不(bu)是很高，所以可能还是要边(bian)走边看。如(ru)果通(tong)胀(zhang)超预期上行，则可能使(shi)得降息预期推迟，导致美债收益率(lv)出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注(zhu)7月降息预期变化对市场的扰动。

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6月29日中午，烈日当空(kong)，游客们都是有(you)备而来，阳(yang)伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人(ren)帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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1、截至2025年(nian)6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)爲(wèi)(wei)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元。

2、🏮行业配置层面🩳，相较于趋势跟随🍅，更优的策略是低位布局🥾👝💛💓💌，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来😡，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍄，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩰🥒，除我们自5月以来持续强调的军工😡🥻🍑🧅、风电💖🩱🍅🍑、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍊💔💘👄、电网设备、工业金属🥾💘🍉👝、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🧄👅👛💌🎒，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💖🍉。胜率方向，结合估值😠、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👢🍉🤬，行业层面优选光模块/PCB🍉🥒、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👢👝👿🩳🥕、小金属。